2018年西部地区白灰市场分析及2019年白灰市场预测
时间:2018-12-22点击量:2977 单位:锦源化工有限公司 作者:郭海亮 文章字符数: 3995 分享到:

白灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。白灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物,经900-1100℃煅烧而成。白灰是人类最早应用的胶凝材料。白灰在土木工程中应用范围很广,在我国还可用在医药方面。为此,古代流传下以石灰为题材的诗词,千古吟颂。

白灰作为一种廉价的碱性氧化物,主要用途分两类:一是建筑用石灰;二是工业用白灰。建筑白灰在城市用量越来越少,但是农村的建房及道路工程用量越来越多。农村用的白灰主要是土窑烧制较多,而工业用白灰由于对白灰的质量要求,一般采用先进的机械化立窑或旋窑,在我国还可用在医药、电石等方面。近年来随着西部地区电石法聚氯乙烯产能的增加,直接带动了电石的大量消耗,同时伴随白灰产能急剧增加,国内白灰规模发展迅猛,尤其是宁夏、内蒙、陕西、新疆等地区借助当地资源丰富、电价低,产品具有成本优势,新上白灰窑装置产能大、势头猛,其开工负荷、价格水平均对区域市场有不可忽视的影响。

据统计,2018年我国白灰装置总产量约有2.4亿吨。国内白灰加工企业较多,从白灰行业发展情况来看,其发展已形成规模化。

一、2018年西部地区白灰市场综述 

我国的白灰企业全国各省均有,近年来,西部地区依靠丰富的、优质的煤炭资源和优质的石灰石不断发展壮大,逐步发展成为国内较大的白灰生产基地。内蒙、新疆、青海、宁夏、陕西最多。其中内蒙、新疆是全国最大的白灰产能较大的区域,约占西部地区65%的产量。截止2018年11月,西部地区白灰产能约2500万吨/年,实际产量约为2300万吨。西部地区伴随着白灰产能的急剧增加,在供需矛盾较为突出的背景下,呈现出销售距离近,运输成本低,价格竞争激烈等特征。

目前内蒙地区的白灰产能约为1000万吨,名列西北地区首榜。新疆地区白灰产能约为650万吨,名列西北地区第二,宁夏地区白灰产能约为450万吨,陕西地区白灰产能约为200万吨,甘肃地区白灰产能约为100万吨。

西北地区白灰发展较前几年有所增加,对周边白灰市场产生较大的冲击。随着内蒙、新疆、陕西等地的白灰产能的增加,价格区域性越来越突显。

二、白灰行业竞争态势分析

(一)面临的挑战

1.传统白灰发展思维难以适应转变发展方式的要求。低投资水平、小规模、缺乏发展目标、无发展战略是目前白灰从业者的共性矛盾,是造成白灰产业与相关产业发展相比严重滞后的思想根源。

2.大幅度产业结构调整困难重重。白灰产业结构调整需要行业有推力、企业有动力,但目前行业管理体系尚未健全,企业力量疲弱,政府对白灰产业发展有要求、无政策、无措施,越到后期,白灰产业结构调整难度不断累积增大。

3.转变发展方式缺乏必要支撑。目前白灰行业的标准化工作、产业政策引导、技术创新体系建设等方面的发展水平不能适应白灰工业发展实际需要,难以对发展方式的转变形成支撑。

4.先进产能的市场化进程难以推进。大型钢铁企业炼钢自备白灰生产线形成了占总量80%以上的先进白灰产能,一方面,钢铁企业无奈承担很高的运营成本,另一方面,白灰企业很难进入炼钢活性白灰的高端市场,占全国白灰企业总投资90%以上的资本未能助推白灰工业的健康发展。

(二)发展机遇

1.企业发展前景广阔,中国白灰市场总量规模近3亿吨,国外发达国家是一个企业的总量可占到全国总量的50%以上,中国白灰企业只需占到总量的10%,就可称为世界白灰业老大,我国白灰企业发展潜力空间巨大,需要向国外企业学习、创造条件,抢占发展先机,加大投入、跨地区扩张、加快发展步伐。

2.钢铁企业白灰生产转型发展空间较大。大型钢铁企业自备白灰生产线产能6000万吨以上,如能认识到市场化趋势,关键是走出第一步,可采取股权改造、租赁管理、供应合同等多种方式,目标是大幅度降低钢铁企业采购成本、增加商品白灰企业优质白灰市场份额,这是未来白灰企业做大做强的主要途径,这种模式也可推广到电石、氧化铝行业,实施大用户战略。

3.开发新的经济增长领域,行业发展的问题和不足常常蕴藏重大商机,发达国家环保用白灰占到总量的15%~20%,目前我国不到2%,也就是说环保用白灰还有至少超过400万吨的市场机会。

4.优质石灰石资源是未来白灰业的“定海神针”,目前各地石灰石资源价格有很大不同,但资源的不可再生、不可创造以及白灰产品优劣对资源的依赖程度,决定了今后优质石灰石资源的“不菲”趋势,而很多地区尤其是欠发达地区对石灰石资源的勘探程度不高,对其储量、质量掌握不准确,白灰工业发展战略要求必须保有优质资源,因此,实施优质石灰石资源的勘探或所有,可以创造未来白灰工业发展更好的机会。

5.各地白灰企业的发展机遇。白灰企业无论规模大小,必须认识到提高产业集中度、严格环保标准、抬高企业准入门槛、转变发展方式是白灰产业今后发展的唯一出路,也是各地政府今后实施地方白灰产业转型发展的基本要求,对于小企业而言,抱团取暖、股份组合是留在白灰行业的有效办法,对于较大企业而言,吸收小企业参股、加大投资力度、扩大市场份额、实现转型发展甚至跨区域扩张是把握发展机遇、做大做强白灰产业的有效途径。

三、2019年白灰需求分析及预测

“十三五”期间,随着经济发展方式的转变,产品结构的调整,国内市场对白灰总量需求将由高速增长逐步转为稳定发展期,预计十三五期间随着白灰总体水平、质量、品种的提高,致使主要白灰用户白灰消耗有所下降,而环保、精细化工、食品、饲料等行业白灰用量会有所上升,国内白灰需求量约2.5亿吨。氢氧化钙市场预计1000万吨。其中高质量、高活性的白灰需求量约1亿吨,钙系列产品用功能化的白灰需求会超过6000万吨以上。

由于白灰产品应用领域的不同,受资源、燃料、市场条件影响,各地不同用户的白灰采购价格存在较大差异,价格在300~600元/吨之间,均价约400元/吨,全行业年销售产值约1000亿元,这里不包括石灰石及熟石灰产品产值。

1.受国家对石灰石加工企业的环保检查力度加大的影响,石灰石市场供应萎缩,价格持续上涨,导致白灰生产成本持续上涨。

2.电石生产企业由于成本的增加,开工负荷不足,对白灰的需求量将有所减少。

3. 白灰需求释放缓慢,去库存不及预期,加之当前电石价格持续低迷,白灰市场跌势难止。后市供应方产量减少预期下有所提振市场信心,但白灰市场总体却仍处于供大于求的局面。

4.受国家环保检查力度加大的影响,利好因素有:白灰生产企业受成本增加的影响,生产负荷降低或停产检修,市场供应量减少;利空因素有:受电石价格持续下跌的影响,电石企业对白灰需求量将减少,直接导致白灰价格下跌;短期来看,市场供大于求的局面难以改观;下游行业整体需求有限,直接影响白灰市场价格。

综上分析,受国家环保检查以及其他因素影响,石灰石供应量减少,价格持续高位运行,导致白灰的生产成本大幅上涨,其次是下游需求持续减弱,导致白灰供大于求的局面持续,预计后期白灰市场价格将成下行趋势。

四、白灰产业发展建议

1.转变发展理念,推动“创新提升、超越引领”战略实施。

(1)以“创新提升、超越引领”作为白灰工业的长期发展战略和新阶段全行业的共同纲领,形成全行业的广泛共识,同时彻底摒弃在市场短缺条件下形成的单纯追求数量增长和非理性扩张产能的惯性发展思维。

(2)加强生态文明建设、节能减排和资源节约与综合利用理念的宣传,在全行业树立以发展循环经济为主要途径,以提高资源利用效率和最大限度降低排放为发展目标的绿色发展理念。

(3)树立双赢、多赢、共赢的经营理念,倡导“竞合”,增强生产企业间以及相关服务企业间的产业协同意识,实现企业兼并重组,更好地参与国内外市场竞争,提高我国白灰工业的整体竞争能力和整体效益。

2.创新提升“三新”工作,促进产业转型升级。

创新提升“三新”的工作力度,推动行业转变发展方式,实现转型升级。

(1)创新政策,发挥政策的引导、调控和制约作用。围绕产业转型升级、节能减排、淘汰落后产能等适时出台相关产业政策,促进白灰行业发展水平与整体效能的提升。

(2)创新标准,推动白灰标准化进程,发挥标准的支撑引领作用,加强标准体系建设,把标准的功能延伸到提高门槛,遏制低水平重复建设,限制高能耗、高排放的生产方式,通过标准体系建设及实施提升石灰行业整体发展水平。

(3)创新技术,为白灰行业转型升级提供技术支撑。积极推进行业技术创新体系建设,凝聚行业科技力量,积极组织行业技术创新活动,努力在回转窑、双膛立窑、套筒窑、梁式窑技术上取得重大突破,充分发挥科技创新和技术进步对转变经济发展方式、调整结构、产业升级的支撑作用。

3.加快行业兼并重组步伐,提高产业集中度。

(1)把企业兼并重组作为结构调整、转型升级的重大任务,以市场化和有针对性引导行业扩大发展规模相结合的办法,加快白灰企业的兼并重组。

(2)研究确定钢铁、电石用白灰企业市场化的具体办法,发挥这批企业的投资与市场优势,培育多个白灰行业领军企业,推进企业间的跨区域合作及兼并重组,形成若干个生产经营专业化、管理现代化、资本结构优化的特大型白灰企业集团,大大提高白灰产业集中度。

编辑:马薇